Finanzentscheidungen, die wirklich zählen

Seit 2019 begleiten wir Menschen dabei, ihre Finanzen nicht nur zu verstehen, sondern auch kluge Entscheidungen zu treffen. Manchmal geht es um die großen Weichenstellungen – manchmal um die kleinen Details, die den Unterschied machen.

Warum wir anders beraten

Finanzberatung hat oft einen schlechten Ruf – und ehrlich gesagt, manchmal zu Recht. Zu viele Berater denken zuerst an ihre Provision, dann an ihre Kunden. Das wollten wir anders machen.

Als wir 2019 crelyvion gründeten, war uns klar: Wir wollen echte Partnerschaften aufbauen. Das bedeutet manchmal, einem Kunden von einem Investment abzuraten, wenn es nicht zu seiner Situation passt. Es bedeutet, komplizierte Sachverhalte verständlich zu erklären, ohne zu vereinfachen.

Unsere Kunden schätzen diese Ehrlichkeit. Sie kommen nicht nur einmal, sondern bauen über Jahre eine Beziehung zu uns auf. Das ist für uns der beste Beweis, dass unser Ansatz funktioniert.

Persönliche Finanzberatung in entspannter Atmosphäre

Unsere Grundsätze im Umgang mit Ihren Finanzen

Klarheit vor Komplexität

Wir erklären Finanzprodukte so, dass Sie sie wirklich verstehen. Fachchinesisch bringt niemanden weiter – klare Worte schon.

Langfristige Partnerschaften

Ihre finanzielle Situation verändert sich – und wir passen unsere Beratung entsprechend an. Das ist kein einmaliger Termin, sondern eine Begleitung.

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Ehrliche Interessenvertretung

Wir verdienen nur dann, wenn die Lösung wirklich zu Ihnen passt. Deshalb raten wir auch mal ab – auch wenn das für uns weniger Umsatz bedeutet.

Strategische Finanzplanung mit modernen Analysemethoden

Die Menschen hinter crelyvion

Katharina Lindberg

Geschäftsführerin & Senior-Beraterin

Nach zehn Jahren bei einer Großbank wusste ich: Es muss anders gehen. Heute berate ich so, wie ich selbst beraten werden möchte – ehrlich, verständlich und mit dem Blick fürs große Ganze. Meine Kunden wissen, dass sie bei mir keine Standardlösungen bekommen.

Unser Teamansatz

Komplexe Finanzentscheidungen brauchen verschiedene Perspektiven. Deshalb arbeiten wir eng zusammen und bringen unsere unterschiedlichen Stärken ein.

Gemeinsame Strategiesitzung im crelyvion-Team

Magnus Vogler

Finanzanalyst & Strategieberater

Zahlen lügen nicht – aber sie erzählen auch nicht die ganze Geschichte. Als Analyst sorge ich dafür, dass unsere Empfehlungen auf solidem Fundament stehen. Gleichzeitig achte ich darauf, dass die menschliche Seite nicht zu kurz kommt.

Individuelle Finanzberatung mit persönlicher Betreuung

Bereit für ein ehrliches Gespräch über Ihre Finanzen?

Lassen Sie uns gemeinsam schauen, wo Sie stehen und welche Möglichkeiten sich für Sie ergeben. Ohne Verkaufsdruck, ohne versteckte Kosten.

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